Die düstere, sorbische Erzählung über Freundschaft und Verrat, Freiheit und Unterdrückung, die Verlockungen der Macht und die Kraft der Liebe in einer bildgewaltigen Fassung der beliebten Sandartisten: Träume locken den Waisenjungen Krabat zu einer geheimnisvollen Mühle, wo er nicht nur das Müllerhandwerk, sondern auch die Kunst der Schwarzen Magie erlernt.
Doch der Preis dafür ist hoch: Am Ende eines jeden Jahres muss ein Müllerbursche sterben. Nur die Liebe eines Mädchens kann Krabat retten und den Bann der Teufelsmühle brechen.